AmoCRM ile çağrı merkezi entegrasyonu hakkında makale içeriği:
Entegrasyon ve özellikler;
Entegrasyon oluşturma;
AmoCRM’de widget bağlama;
Webhook oluşturma için:
a. Oki-toki olaylarından gelen (gelen aramalar, IVR üzerinde tuşlamalar vb.) AMOCRM’de işlem/kontak oluşturma;
b. AMOCRM olaylarına göre arama: lead oluşturma, lead durumunun değişimi.
Makale, IT departmanı araçları bölümüne aittir IT departmanı araçları
Entegrasyon ve özellikler
Oki-toki ve AmoCRM, işlemler, leadler ve aramalar hakkında veri alışverişi yapabilir. Bunun için gereken kod hazırdır ve hazır bir entegrasyon olarak birleştirilmiştir. İşte bu entegrasyonla yapabilecekleriniz.
AmoCRM’den işlem ve lead ekleme için otomatik aramalarda Oki-toki’ye eylemlerin gerçekleştirilmesi:
a. İşlem oluşturma;
b. İletişim oluşturma;
c. İletişim ve işlem oluşturma;
d. İşlemin durumunu güncelleme;
e. AmoCRM’den manuel ekleme.
2. Oki-toki’de arama durumu değişiklikleri (görev) üzerinde AmoCRM’de işlem oluşturma;
a. IVR’de seçilen olaylar.
3. Oki-toki’deki iletişim sağlayıcısı yardımıyla müşteri kartından arama yapma.
Aşağıda, AmoCRM ile çağrı merkezini nasıl entegre edeceğinizi ve popüler görevleri çözmek için ayarlayabileceğinizi öğreneceksiniz.
Entegrasyon oluşturma
Oki-toki ve AmoCRM entegrasyonunu ayarlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
1. Oki-toki’ye bağlanmak için AmoCRM’de oturum açın. “Dış kaynaklar” menüsüne gidin ve “Bağla”ya tıklayın. “AmoCRM” seçeneğini seçin ve entegrasyonun adını girin;
2. Entegrasyon ayarlarında, müşteri kartının otomatik açılması için kuyrukları ve otomatik aramaları seçin. “Arama kaydı” ve “Otomatik arama kaydı” seçeneklerini aktive edin, böylece AmoCRM’deki müşteri kartına tüm arama denemeleri kaydedilir ve arama kayıtlarının oynatılması için bir player gösterilir;
3. “Kaydet” butonuna basın. Bundan sonra, yetkilendirme eklemek için bir seçenek sunulacak. “Entegrasyonu Yükle” butonuna tıklayın ve entegre olunacak AmoCRM hesabını seçin. “İzin Ver”e tıklayın;
4. Entegrasyon otomatik olarak kurulacaktır. Eklenti ayarlarında AmoCRM hesabınızın Oki-toki ile bağlandığını göreceksiniz.
Gelecekte farklı bir hesapla değişiklik yapmanız gerektiğinde, mevcut ayarları değiştirebilir veya yeni bir eklenti oluşturabilirsiniz.
AmoCRM’de Oki-toki widget’ını bağlama
AmoCRM’e Oki-toki widget’ını bağlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
1. AmoCRM hesap ayarlarına gidin (gerekli yetkilere sahip olmanız gerekir) ve widget adını arama çubuğuna yazmaya başlayın. Gerekli widget’i bulun ve “Yükle”ye tıklayın;
2. Bilgi aktarımını onaylamak için kutucuğu işaretleyin ve “Yükle”ye basın;
3. Widget yüklendikten sonra, Oki-toki profil ayarlarınızdan bulabileceğiniz API token’ınızı AmoCRM çalışanının ilgili alanına eklemeniz gerekecek. Bu, AmoCRM’deki lead kartından çağrı yapabilmenizi sağlayacak.(Önemli! Her kullanıcı için API token’ı ayrı ayrı oluşturulmalı ve widget’a eklenmelidir).
Widget ayarlandıktan sonra aşağıdaki özelliklere erişebileceksiniz:
AmoCRM’deki lead kartından tıklama ile arama yapma (arama yapabilmek için agent operatör yerinde olmalıdır);
Liste yönetimi üzerinden görevleri manuel olarak ekleyip çıkarma. Yapmanız gereken tek şey gerekli görevleri seçmek ve menüden istediğiniz otomatik aramaya ekleyip çıkarmaktır;
Otomatik aramalar ve kuyruklar için arama geçmişini kaydetme ve müşteri kartından konuşma kayıtlarını dinleme
Oki-toki olaylarında AmoCRM’de işlem/kontak oluşturmak için Webhook
Aşağıda, bir müşteriye yapılan arama sırasında otomatik olarak AmoCRM’de işlem oluşturulması için sistem kullanımına ilişkin bir örnek verilmiştir. Müşteri bilgilendirici mesajı dinledikten sonra “1” tuşuna basarsa, sistem otomatik olarak AmoCRM’de yeni bir işlem/lead oluşturacak.
Oki-toki olayları aracılığıyla AmoCRM’de otomatik olarak işlem oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
1. Oki-toki’nin Olaylar ve Entegrasyonlar menüsüne gidin.
a. Entegrasyona bir ad verin ve gereken olayı seçin, örneğin, “Arama fonksiyonu”;
b. Daha önce yüklenmiş olan AmoCRM eklentisini ve gereken işlemi seçin, örneğin, “AmoCRM’de işlem ve iletişim oluşturma”;
c. Tetikleme koşullarını ayarlayın, IVR’de “1” tuşuna basıldığında AmoCRM’ye bir işlem gönderileceğini belirtin;
d. İşlem parametrelerini ayarlayın, AmoCRM’deki işlemin nasıl adlandırılacağını belirtin.
2. Tüm zorunlu alanları doldurun (ad, durum, huni, sorumlu, iletişim) ve AmoCRM ayarlarına göre doğru bilgiyle lead veya işlem oluşturulmasını sağlayın;
3. Tüm alanlar doldurulduktan ve ayarlandıktan sonra, entegrasyonumuzu kaydedebilir ve aktif hale getirebiliriz.
Yapılan işlemlerden sonra, müşteri numarayı çevirdiğinde, IVR mesajını dinlediğinde ve “1” tuşuna bastığında, entegrasyonumuzun ayarlarına göre AmoCRM’de yeni bir işlem veya lead oluşturulacak
AmoCRM olaylarından otomatik aramada Oki-toki’ye görev oluşturma
Bir başka önemli durumunu inceleyelim – AmoCRM olaylarında arama görevi oluşturma. Bunun gerçekleştirilmesi için AmoCRM tarafında bir dizi işlem yapılması gerekmektedir:
1. AmoCRM’de işlemler menüsüne gidin ve sağ üst köşede “Huniyi Ayarla” butonuna basın:</
a. Gerekli huniyi seçin ve üzerine tıklayın;
b. Açılan modal penceresinden “Webhook gönder” seçeneğini seçin;
2. “URL belirtin” alanına entegrasyonumuzdan alınan linki ekleyin. Örnek link: https://newlook.oki-toki.net/api/v1/amo?plugin=87&api_token=(kullanıcının tokeni).
Linki ekledikten sonra, linkte bulunan api-token kullanıcı tarafından Oki-toki kullanıcı ayarlarında oluşturulur.
Önemli! Webhook tetiklenme parametrelerini, beklenen olayla ilgili olanları hariç tutarak minimumda tutmak önemlidir, aksi takdirde AmoCRM çok sayıda istek aldığı için bunları spam olarak değerlendirip webhook işlemeyi durdurabilir.
Devamında, kurgulanan senaryoyu gerçekleştirmek için Oki-toki arayüzüne geçilir ve bir dizi işlem yapılır:
1. Başlangıçta webhook oluşturmak gerekmektedir, bunun için “Dış Kaynaklar”a geçilir ve ardından “Bağla” butonundaki açılır menüden webhook seçilir:
a. “URL” alanına, otomatik aramada görev oluşturma için API dökümantasyonundan alınan link yazılır. Örnek link: https://noname.oki-toki.net/api/v1/dialers/create_task;
b. post metodunu seçin ve “Genel İstek Parametreleri” alanına;
c. Ardından “Genel İstek Parametreleri” alanına Oki-toki’deki kullanıcının api_token=(kullanıcı tokeni) bilgisini girin
2. Sonrasında tetikleyici için bir olay oluşturulur, seçim yapılır:
a. “Olay Türü” alanında – AmoCrm;
b. “Dış Entegrasyon” satırında daha önce oluşturulan webhook belirtilir;
c. “Tetiklenme Koşulları”nda, Amo tarafında daha önce ayarlanan olayın durumu ve o sırada gerçekleşmesi gereken eylem belirtilir;
d. “Eylem Parametreleri”nde, belirli bir otomatik aramada arama oluşturmak için gereken değişkenler belirtilir, örneğin dialer_id=1, burada 1 otomatik arama ID’si, phones = bu Amo’dan kullanıcı telefonudur.
Tüm alanların doğru doldurulduğundan ve tetiklenme koşullarının doğru ayarlandığından emin olun ve entegrasyonun test edilmesine geçin. Bizim durumumuzda, otomatik aramada başarıyla alınan bir görev, başarılı bir ayar olarak kabul edilecektir.
P.S Youtube’da video Youtube ve blog sayfasında olası durumlar hakkında açıklama “AMOCRM’DE OTOMATİK ARAMA VE SATIŞ HİZMETİ”
P.S.S Diğer notlarımızı “Çağrı merkezi entegrasyonları” kategorisinde bulabilirsiniz.
